Boken handlar om en elvaårig pojke som heter Johan. När han var liten blev han skickad till ett barnhem där han blir slagen om han inte gör sitt arbete. Men en natt när alla andra sover smyger sig Johan upp och snor ett par flickkläder och klär på sig dem så att ingen ska känna igen honom. Sen knyter han in sina pojkkläder i ett lakan och tar med sig det. Sen klättrar han upp i det höga trädet som står intill staketet och hoppar ner på andra sidan och flyr. I ett fönster ser han en kvinna som han tycker ser ut som en ängel. Men hon råkar få syn på honom. Sen får han reda på att hon är en skådespelerska som tillhör ett resande teatersällskap. När hon frågar vad han heter säger han att han heter Johanna. Han får jobb hos henne som påkläderska utan lön, men med gratis mat och husrum. Sen möter han en vän som kallar sig Gustav som blir hans vän. Men är Johan på spåren och vet vem han egentligen är och vill inte att han ska upptäcka det...