En dag får Henry, författare, ett brev och tror att det är ett läsarbrev och lägger det åt sidan. När han några dagar senare öppnar brevet blir han totalt förvirrad och bestämmer sig för att söka upp avsändaren, en gammal djurkonservator. Hennry blir snart indragen i en värld där två uppstoppade djur, apan Vergilius och åsnan Beatrice spelar huvudrollerna.